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家族信託・遺言・後見の比較検討

家族信託と遺言、任意後見契約はそれぞれ特徴があり、一長一短といえ、何が最適かは迷われることも少なくありません。そこで当事務所ではオリジナルの比較表を作成し、ご理解いただいたうえで選択してもらっています。

家族信託・遺言・後見　一長一短比較表

家族信託・遺言・任意後見の比較

家族信託	遺言 (公正証書･自筆)	任意後見
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●契約で詳細まで特定した財産の管理のみ ●受託者に農業資格が無ければ農地は×	●「その他一切の財産を･･･」 OK ●「今後取得する財産を･･･」 OK	●管理対象財産の詳細特定不要 ●財産管理以外の戸籍入手や、入手手続きなどの身上看護も〇
●リスク運用可〇 ●信託財産の贈与可〇	―	●贈与などの被後見人の為にならない財産処分やリスク運用 ×
●遺言代用〇（＝二次の受益者指定）（但､「その他一切の財産･･･」は× ）	〇	●被後見人　死後の財産の行方は指定できない ×
●三次先までの受益者の指定〇 ●次の受託者指定〇	×	―
●発効時期は契約で自由に取決め	相続発生時に発効	●後見状態になってから家裁手続きを経て発効
●信託財産の土地文筆、境界確定〇	―	●土地文筆、境界確定の権能〇
●金融機関で「信託」名義での口座開設▲ （但、専用の社団など法人を設立をすれば〇）	―	●金融機関（銀行・証券等）で新たに口座開設の必要なし〇
●借入返済の対応▲ （受託者が与信審査パスが最低条件）（但、専用の社団など法人を設立をすれば〇）	―	●借入返済の対応　問題なし〇
●2021年～の銀行へのマイナンバー提出義務への対応× （但、専用の社団など法人を設立をすれば〇）	―	●2021年～の銀行へのマイナンバー提出義務〇
●証券取引の「特定口座」開設×	―	●「特定口座」対応〇
●信託財産の担保提供〇	―	●担保提供の機能〇（第三者の為の担保提供は × ）
●事業承継税制は× （但、改正の可能性アリ）	〇	―
●受託者報酬は信託契約で定めた範囲なら〇	執行人報酬は遺言書に定めておけば〇	●後見開始後、家庭裁判所への報酬付与の申立を経て〇

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