相続手続きに必要な書類の取得代行での解決事例

ご相談者様の状況・困っている点

ご相談者は数ヶ月前にお父様を亡くされ、相続人はお母様と相談者であるご長男と遠方にお住まいのご次男様でした。
ご相続人３人とも相続手続きはしないといけないことは分っているが、何から手をつけていいのかや、又、相続税申告も必要があるのかも不明とのことでした。

お母様は意思能力ははっきりされ、被相続人の預金や不動産の事は分っているものの、ご高齢の為、足が弱られ 又、法的なことや事務的なことは苦手のご様子。
ご長男は近隣にお住まいではあるが仕事が多忙で相続に必要な書類を揃える時間はなかなかとれない状況。
ご次男は遠方の為、実家には帰ってこれず被相続人の財産状況もよく分らない状況。

相続ステーションからの解決策の提案

（１）HPからお問い合わせ頂いたご長男様に平日の夜、仕事帰りに弊社にお立ち寄り頂き、又、ご次男様にはリモートでつなぎ、お２人同時に弊社オリジナルの「相続手続きガイド」を用いて下記の相続手続きの種類や流れを総合的に説明
●相続発生後の手続き概要 はこちら＞＞

（２）上記（１）の手続きを進める為に必要な書類をガイダンス
●相続手続きに必要な書類一覧をわかりやすく解説！ はこちら＞＞

（３）相続手続きに必要な書類の収集や名義変更を弊社で代行できることをお伝えし、その場合の費用も併せて説明
●遺産整理や遺言執行など相続手続きの代行できる項目と報酬 はこちら＞＞

（４）相続税の申告が必要な場合に、弊社で申告を承る場合の費用を説明
●相続税申告の報酬について はこちら＞＞

解決後のご相談者の状況

上記の説明を聞いていただいた後、ご兄弟で早速協議されました。結果、書類取得は面倒で時間もとれない、又、遺産分割協議もどうして良いか分らない。
加えて、遺産の名義変更も煩雑ということで、弊社に「遺産整理」という代行業務のご依頼がありました。

相続税の基礎控除を少しだけ超えるので申告のご依頼も頂きました。その後、１〜1.5ヶ月に一度のペースでお客様に報告や分割協議の機会を設けました。お母様の生活費や次の相続税のことも考えた遺産分割の提案もしたのは言うまでもありません。

初回に説明したときから、全ての終了までに６ヶ月ほど要しましたが、無事終了できました。お客様からは「おかげ様で面倒もなく、又、手間の不公平もなく、遺産分割に集中できた。次の母の際もっと手間を減らしておく方法の提案を」とのご要望を受け、弊社で遺言づくりのお手伝いもさせて頂きました。